(15.05.2013)
Die Grammer AG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen über 90 Millionen Euro begeben. Das Angebot war mehr als dreifach überzeichnet. Auf Grund der hohen Nachfrage der Investoren wurde das ursprünglich geplante Volumen um 20 Prozent auf nun 90 Millionen Euro aufgestockt.
Das neue Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit einer Laufzeit von bis zu 6 Jahren und ist mit einem fixen oder variablen Zins ausgestattet. Es löst ein bestehendes Schuldscheindarlehen aus dem Jahr 2006 ab. Zum Investorenkreis der neuen Finanzierung gehören sowohl inländische als auch internationale Banken sowie institutionelle Investoren.
Die Ausgabe des Schuldscheindarlehens ist planmäßiger Bestandteil der langfristigen Grammer Finanzierungsstrategie, die unter anderem eine Verbreiterung der Investorenbasis und die weitere Verbesserung der Fälligkeitsstruktur vorsieht.
„Die große Nachfrage und hohe Überzeichnung des neuen Schuldscheindarlehens unterstreicht die Solidität der Finanzierung des Grammer Konzerns und die Attraktivität unseres Unternehmens im Kapitalmarkt", so Finanzvorstand Volker Walprecht. „Mit der Verlängerung des Rahmenkreditvertrags im letzten Jahr sowie der erfolgreichen Platzierung des neuen Schuldscheins haben wir unseren finanziellen Handlungsspielraum deutlich ausgebaut und verfügen nun über ausreichend finanzielle Mittel für die Umsetzung unserer organischen Wachstumsziele sowie für weitere strategische Investitionen", erläutert Hartmut Müller, Vorstandsvorsitzender der Grammer AG.
